Scarlett Johansson: Agent Red

This is a work of complete fiction.  It just popped into my brain so I wrote it down and share it 

for free and make no money off of it.  No one under legal age may read this, if you know what's 

good for you.  No one over legal age should read this for the same reason.  All characters used 

in this story are a parody of any real or fictional person.  I don’t know Scarlett Johansson, Kat 

Dennings, Christina Hendricks, Lindsay Lohan, Linda Carter, Charlotte McKinney, Kate Upton, or 

Alexandra Daddario, or have anything to do with them.  Comments are always welcome and 

appreciated and you should feel free to share.

Story Codes: Teen, Gang bang, M+/F, FF/F

Scarlett Johansson: Agent Red Ep. 03, The 4 Double D 's... of Doom

By Muhabba

     (Best when read in the voice of the guy that used to do the intro to the G.I. Joe cartoon:)  

Scarlett Johansson is Agent Red, working undercover as a Secret Service agent assigned to 

protect the President of the United States 18 year old son Thad, for B.R.E.A.S.T.S., the 

Bureaucratic Response and Engagement Action Squad and Tactical Strikeforce.  When not 

protecting Thad, who has learned her secret, Agent Red protects the world from the evil 

organization S.L.U.T., the Sexually Liberated Unification Taskforce, led by their evil overlord 

Christina Hendricks.  Following the orders of Director Linda Carter, Agent Red and B.R.E.A.S.TS. 

do whatever is necessary to stop S.L.U.T. from seducing their way to power and control of the 

world!

-The dark of night, S.L.U.T.'s new base

     "Behold all that I have achieved, my lowly functionary," Christina cackled in malicious glee, 

"From here I shall achieve my plans of world domination!"  She cackled as she raised her arms 

in the air, her large breasts straining against her starch white blouse, the buttons threatening to 

give way.  Her crystal blue eyes gleaned with madness as she turned to her personal assistant.  

"What do you think, Lindsay?"

     Lindsay Lohan looked around the dark hall before shrugging her shoulders.  "It would 

help if I could see."

     "The elections will be here next week," Christina said matter of factly before resuming her 

walk.  "Once my base is at one hundred percent then not even B.R.E.A.S.T.S. will be able to stop 

me," she continued, her wide hips swaying dramatically breather her tight, tan skirt.

     Lindsay tried clicking on some lights as she followed Christina, even stopping to try a water 

fountain, buy nothing appeared to be working.  

     “The plumbers will be here next week,” Christina said frankly.

     "My Mistress of Mayhem, exactly how much of a percentage would you say your base is 

working at?" Lindsay asked trying to keep the sarcasm out of her voice.

     "Twenty-two percent," Christina said matter of factly.

     "So we're basically visiting the concept of a evil base," Lindsay said, failing to keep the 

sarcasm out of her voice.

     "And from here I will take over the world," Christina answered, missing Lindsay 's sarcasm.

     "...some time next week," Lindsay muttered under her breath.  "Was there a specific 

reason you needed to visit your up-coming base today, oh evil enchantress?" she asked out loud.

     "Ah yes.  Good of you to remind me," Christina said.  She turned and walked 

purposefully down the dark hall, her thick, round ass threatening to rip the seams of her tight 

skirt.  "Follow me!  Ha, ha, ha..."

     After several minutes and after walking down several flights of stairs due to the elevators 

not being on, Lindsay arrived behind Christina at the base's holding cells.  Inside one of the cells 

was a prisoner stripped completely naked and chained to the ceiling.  Her jaw dropped as she 

saw the stunning figure of their nude captive.  "O-M-G, who is that?" she gasped.

     Christina opened the cell and held her arms out to present her prisoner.  "May I present 

B.R.E.A.S.T.S.'s top international operative, Kate Upton."

     Lindsay 's eyes crawled greedily over the naked secret agent from her unbelievably large, 

firm breasts to her the flare of her hips to her long legs and then to her shaved pussy.

     Kate stared at Christina defiantly.  "You'll never get away with this you fiend," she 

growled.  She shook the chains holding her, sending a tidal wave through her enormous chest 

and not noticing Lindsay choking on air.

     Lindsey's pussy gushed as she wiped the drool from the corner of her mouth with the back 

of her hand and stared longingly at Kate.  "Um... Boss?  What are... I mean... do you have any 

plans for her 'cuz I have a few," Lindsay said breathlessly.

     Staring wickedly at the bound Kate, Christina cackled maniacally.  "Ha, ha, ha...  With 

the help of Ms. Upton here I will finally be able to rule the world!"

     "You'll never turn me to your side, Christina," Kate said as she jerked at the chains again 

and drew a moan of lust from Lindsay.

     Walking up to Kate, Christina hooked a finger under her chin and pulled her beautiful face 

up and stared deep into her eyes, her long, blonde hair cascading around her face.  "I can turn 

you or any one, Ms. Upton.  None can resist my charms," she hissed.

     Kate stood as straight as she could and glared at the criminal mastermind.  "I'd like to see 

you try."

     "Challenge accepted," Christina said before wrapping Kate's hair between her fingers and 

yanking her closer.  She kissed the secret agent hard, sliding her tongue into her mouth as Kate 

gasped in sudden pain.  With the slightest bit of pressure she drew a lustful moan from her 

captive and pressed her body against the naked woman's.  She could feel Kate's nipples 

become hard through her blouse and smiled childishly in pride.

     Lindsay was unashamedly squeezing one of her own large breasts as she watched the evil 

overlord molest the prisoner.  "Um, boss?  Any chance I can get in in that?" she asked as she 

slowly slid her free hand up underneath her own tight skirt.

     "No!" Christina shouted as she held Kate's tits around her head and motor-boated them, "I, 

and I alone, will teach her some respect!"

     With one hand on her tit and the other hand squeezing her pussy, Lindsay stared at her 

boss in disbelief as Christina continued her assault on Kate's massive mammories.  "Is it any 

wonder I'm a double agent?" she wondered as she pulled her fingers out of her horny pussy with 

a loud slurping sound.  "Well, boss, since you've got things covered here I'm gonna head back 

to the office," she said as she tried to keep the disappointment out of her voice.  Granted she 

was technically on the same side as the captive secret agent but who wouldn't fuck Kate Upton if 

they had the chance?

     "By my command!" Christina shouted in reply as she pinched Kate's hard nipples and 

twisted them like radio dials.

     "You'll never turn me," Kate panted as Christina continued assaulting her voluptuous, 

bound body.  She could feel her juices trickling down the insides of her thighs, amazed at the 

evil maniac's oral skills.  With just a few swipes of her tongue, Christina had her panting and 

moaning in lust and she had barely even started using her fingers yet.  But she must hold out 

for a rescue, the fate of the free world could depend on it!

-4:00 PM, The bedroom of the President 's son

     “Boom chika bow wow,” the radio blared out as Scarlett flicked her hip enticingly.  Her 

cheerleader skirt flared up to show her red thong snuggled between her thick ass-cheeks as she 

twirled around holding on to Thad's bed frame.  She wiggled her hips as she dropped down low, 

her skirt flowing up to show her thigh high socks before she popped back up.

     "Bravo!" Thad cheered from his chair sitting in the middle of the room.  His hard cock was 

tenting his pants but since this was a strip show Scarlett had ordered him not to touch himself or 

her.  Her cheer leading outfit was a size too small for her and her firm breasts stretched the 

front of it near the breaking point.  The skirt barely covered her ass and the three inch high 

heels she was wearing did wonderful things to her legs and butt.  He unconsciously began 

stroking his dick through his pants but Scarlett quickly bent at the waist and slapped his hand 

away.

     "This is a strip show, not the champagne room," she chided him, “So no masturbating."  

She was bent at the waist with her ass high in the air and the skirt flipped over her hips giving 

Thad a upside down look at her heart shaped ass.

     "It's uncomfortable," Thad said defensively, "I was just going to adjust it."

     "Yeah, I bet," Scarlett said as she reached down and began adjusting Thad's prick for him, 

"I'll do the adjusting, young man.  I don't want you trying to take advantage and trying to rub 

one out while I strip.  Remember, we have a professional relationship and I'm only doing this to 

pay you back for covering for me the last time I saved the world.  Now, does your... your ‘thing’ 

feel better?"

     "A little to the left," Thad said and suppressed a groan as the sexy agent moved his hard 

prick slightly.  "Nope, too far," he said and had to bite his lip to keep from groaning out as 

Scarlett shifted his dick back.  "Let me show you," he said and grabbed the agent's wrist and 

used her hand to move his cock back and forth.

     Suddenly Scarlett's phone went off and with her free hand she pulled it out of the front of 

her panties.

      "Oh Good, let me answer it," Thad said as he stroked Scarlett's hand slowly up and down 

his bulge.

     "Quiet.  It's headquarters," Scarlett hushed Thad before answering.  "This is Agent Red."

     Director Carter's voice came out in a lustful groan over the phone.  "Agent Red, it's 

Director Carter.  We have a Code Pink.  Report to headquarters immediately," she said in a 

breathless tone.

     "Right away, Director," Scarlett said before hanging up.  "Thad, I'm afraid we're going to 

have to cut this short, there's a emergency..." she trailed off as she noticed what Thad was doing 

with her hand.  While she had been speaking with the director, he had somehow pulled his 

pants down around his ankles without her noticing and placed his throbbing cock in her hand, 

moving her wrist to jack himself off.  "Thad!"

     "Almost there," Thad grunt just before he came, his thick, creamy load landing on 

Scarlett's creamy cleavage before dripping down and staining her top.  "Whoo," he said with a 

proud smirk on his face.  "Did you see the arc on that?"

     "Thad!  I checked this out of B.R.E.A.S.T.S. undercover division," Scarlett said angrily. 

"How can I return this now?"

     "I can give you the number of my dad's dry-cleaner," Thad said helpfully.

-Thirty minutes later, B.R.E.A.S.T.S. Headquarters 

     Scarlett stepped out of the elevator still trying to clean Thad's cum from her top.  She 

walked halfway down the hall before remembering that she was still wearing her blonde hair and 

quickly changed it to her natural red color just as she reached Director Carter's office.  At the 

desk in front of the director's door sat the director's personal assistant, Kat Dennings.  Kat 

looked crestfallen with her face in her hands, not even noticing Scarlett approach.

     Kat had an unabashed crush on Scarlett which made Scarlett feel kind of skittish whenever 

she was around so she thought over how to get out of what seemed like an awkward 

conversation.  With no real idea on what to say, Scarlett made a small coughing noise to catch 

Kat's attention.  "Ahem.  Kat?  Is the Director in?"

     "Oh you can bet she's in," Kat said before glaring up at Agent Red, "I bet she's in wrist deep 

by now."

     "I don't know what that means," Scarlett said in confusion.

     Kat threw her hands up dramatically.  "She's 'interviewing' a new agent.  She's been 

'interviewing’ her for two hours now for her final 'hands-on' interview!"

     "I still don't know what you mean," Scarlett said just before the door to the director's 

office open and she saw the most startling blue eyes she had ever seen.

     "Oh... Ah, I'm Alexandra, the new agent," the young woman said as she began trying to 

straighten out her long, mussed brown hair.

     "More like a old pro," Kat mumbled under her breath.

     Scarlett held out her hand to the young agent.  "I'm Agent Red, the old agent," she said 

by way of a joke.

     Alexandra stopped trying to straighten out her messy, wrinkled clothes and shook Agent 

Red's hand.  "Wow.  Agent Red.  ‘The’ Agent Red.  I've heard all about you," she said with a 

look of awe on her face.

     "I hope not or I'd have to kill you," Scarlett chuckled.

     Kat rolled her eyes and mumbled under her breath again.  "We can only hope."  She 

looked from Agent Red to Agent Alexandra.  "Your shirt’s buttoned crooked," she said with a 

jealous glare.

     Alexandra looked down at her wrinkled blouse.  "Oh, sorry," she said and quickly began 

rebutting her top and flashing a great deal of pale, bra less cleavage.

     Scarlett looked the new agent up and down.  She was wearing a black businesses jacket 

over a white blouse that her large breasted were straining against.  Her black skirt matched the 

jacket with fishnet stockings underneath.  "Um, your skirts on inside out," she said helpfully.

     Looking down at her skirt, Alexandra muttered, "Crap," before tugging it down with a 

flourish if her hips.  Her fishnet pantyhose showed a small, black thong underneath as she 

flipped her skirt right side out.

     Scarlett bent down to whisper into Kat's ear.  "You should of told her all this before her 

meeting.  Who knows what kind of impression she left with the director."

     Kat glared at the new agent as she whispered back to Agent Red.  "I'm guessing a pretty 

damn good impression since she was dressed fine when she went in two hours ago."

     Just as Agent Alexandra began pulling up her skirt the director's door opened wide to 

show Director Carter.  The director's clothes were in even worse disrepair than the new agent's 

and her hair appeared to be matted on one side.  Her eyes were immediately drawn to Agent 

Alexandra's thick and barely covered ass.

     Scarlett snapped her fingers in the director's face.  "Um, Director?  You wanted to see 

me?"

     Director Carter blinked her blue eyes and focused on Agent Red.  "Oh, um, yes.  Right!  

The Code Pink," she exclaimed.  "Our double agent inside of S.L.U.T. has gotten word to us that 

out International Agent, Kate Upton, has been kidnapped and is being turned to the side of evil.  

Report to Tech Division and then rescue Agent Upton immediately," she ordered before turning 

back to the new.  "Agent Daddario, their are a few more... questions I'd like to ask you," she 

said before turning to Kat and Agent Red.  "That'll be all," she finished before dragging 

Alexandra back into her office.  The door closed just as the new agent giggled excitedly.

     "Must be a heck of an interview," Scarlett said before turning around to leave, her cheer 

leading skirt flaring up to reveal her thong.  "I'll see you later, Kat,"

     Kat stared at Agent Red's thick ass before the skirt covered it.  "I think I'll go with you, 

Red," she said in a sudden cheerful tone as she followed the sexy secret agent's ass down the 

hall.

     Scarlett groaned and rolled her eyes.  "I think I know the way by now, Kat," she said.

     "Safety in numbers," Kat said, her eyes never leaving Red's thick rear-end.

     Both women entered the large warehouse sized Tech Division of B.R.E.A.S.T.S.  A tech 

turned and watched the two women enter, his eyes crawling over their bodies as the door closed 

behind them.  He quickly ran to the shielded control console to the Atomic Fitness Machine and 

lowered the lights.

     "Up you go," Kat said cheerfully as she held her hand out to Agent Red.  "Need help with 

those clothes?"

     "I told you before Kat, I can undress myself," Scarlett said as she pulled her top off to 

reveal a red push-up bra lifting her tits up like a pale, jiggling shelf on her chest.  The skirt 

fluttered to the ground before she reached around and began to take off her bra, her large 

breasts out thrust.  "We're kinda in a hurry here, Kat, so you better get behind the shield or you 

could get irradiated," she warned before sliding down her barely there red thong panties.

     "You are so with the risk," Kat responded before scurrying behind the shield with the tech.  

"We're in a hurry," she whispered to the tech as she reached under her tight skirt and began 

yanking down her panties, "So gimme a hard-on while I get the machine ready."

     "Yes, ma'am," the tech said as he unfastened his pants, pulled his soft cock out and began 

tugging on it.

     Kat looked out the window at the completely naked Agent Red as the agent stepped up on 

the raised platform and waited her instructions,  "God bless that body," Kat moaned in lust 

before clicking on the microphone.  "Since we're in such a hurry the tech says that some 

jumping-jack's will do," she announced before turning around to the tech.  "You got that thing 

ready yet?"

     "What was that? Scarlett asked, "I didn't get that last part."

     "Nah... nothing," Kat stammered as the tech gripped her fleshy ass and slowly started 

sinking his hard prick into her already wet pussy, "Just, ah... Just start... start with your, ah... Your 

usual stretches and we'll... we'll go from there."

     "I thought the techs said that the stretches were getting to easy and that I was going to do 

jumping-jacks," Scarlett asked.

     "For the love of God, women, people could be dying," Kat squealed as the tech started 

fucking her slow and deep, her juices sliding down the insides of her quivering thighs, "Hurry up 

and stretch!"

     Scarlett couldn't help but hear the strange note of desperation in Kat's voice but with a 

shrug of her shoulders that sent a wave of movement through her firm breasts she decided that 

the assistant was still upset about whatever had happened earlier.  She started her stretches 

and made a mental note to try and figure out what had happened with the new agent later.

     Kat and the tech moaned in lust as she pushed herself back against his hard prick and he 

pushed himself deep into her hot cunt as they both stared at Agent Red preparing for her 

mission.  "Oh baby, move those arms," Kat groaned as the sexy secret agent held her arms out 

and rolled her shoulders, Agent Red's large breasts swaying on her chest.

     "Mmm, look at how she's arching her back," the tech groaned as he held on firmly to Kat's 

wide hips and pushed his cock in and out of her tight cunt.

     "Shhh, this is mommy's time," Kat chided the tech as he fucked her while she stared 

lustfully at Agent Red.  "Arch that back, baby.  Stick that chest out," she groaned in pleasure.  

"Oops, that's right, spread those legs so you don't tip over.  That's a good girl, open those thighs 

for mamma."  Opening up her blouse she pulled her mammoth tits out of the cups of her bra, 

squeezing them relentlessly with one hand as she held herself up on the console with the other.

     As she watched Agent Red get down on the floor of the platform and do the splits, Kat 

chewed on her bottom lip as she stared at her and fucked herself on the tech's prick.  "That's 

right, spread those legs wide," she groaned in pleasure as she rocked her hips back and forth, 

forgetting all about the tech except for his cock, "Such a good girl to spread those legs for 

mommy."

     Kat began groaning from deep in her impressive chest as she fucked the tech's dick faster, 

her orgasm boiling inside of her.  "That... that's right.  Show mamma the goods," she panted 

as her thighs began quivering, her eyes locked on the juncture of Agent Red's thick thighs.  "I'm 

cumming," she groaned as her wet pussy clamped down on the tech's cock, triggering his orgasm 

and milking his hard pole of his thick cum.  "Fuuuuuck yeah."

     Scarlett stopped her exercises and stared at the darkly lit control area.  "Kat, you okay?   

Why'd you groan out, 'Fuuuuuk yeah'?"  Suddenly Kat's voice came out of the comm again.  

"You idiot!  You hit the comm button.  You're so lucky it was your turn today," Scarlett heard 

the Director's assistant grumble.

     "Pay no attention to the man behind the curtain," Kat said into the microphone as she 

swatted the tech away.  "Go give her her supplies," she whispered harshly to the tech as he 

struggled to slide his spent penis back into his pants.  "That'll be all for today, Red," she said 

into the microphone as she began looking for her panties, "Good luck."

     The tech came out and gave Agent Red a simple box, a obvious stain darkening the front of 

his pants, before shuffling off.

     Scarlett looked at the box with a cocked eyebrow.  "This is it?  What about protective 

clothing or my regular uniform?"

     Kat struggled to get her firm, thick ass back into her panties and her large voluminous tits 

back into her bra.  "No time dammit!  Peoples lives are in danger!" she shouted.

     Scarlett looked at the small box and then at her sexy cheerleader costume and back again.  

She looked back at the dark control area and raised her eyebrows.  "Really?" she said in 

bewilderment.

-The dark of night.  The main corridor of S.L.U.T.S. new secret base.

     Scarlett crept along the dark hallway, stopping every few feet to listen for noises before 

sneaking further.  Her instincts tingled at the lack of light or guards and how easily it was to 

walk around.  It was almost like the base was only half finished or something.  She had been 

sure that the white in her cheerleader uniform would have been a problem or the sheer amount 

of pale flesh she was flashing but the lack of patrols was making this incursion a walk in the park.

     "It appears Lindsay was right on the mark," Scarlett thought as she began casually strolling 

down the halls, easily entering the holding cells.  Lindsay hadn't been very specific as to which 

cell Kate was being held in, she had simply said that it was the first and only cell with a prisoner.  

Even with the lights out it only took Scarlett a few moments to find a cell with a large chested, 

naked woman in it.

     The woman was statuesque, even in the dark.  Her hands were chained above her head, 

pulling her large breasts up high and tight on her chest, gravity apparently have no effect on 

them.  Scarlett used her astonishing lock-picking skills and quickly entered the dark cell.  The 

woman's face was covered by her long, blonde hair but Scarlett figured how many blonde 

women with a chest like that could there be.

     Tip-toeing up to the large breasted woman, Scarlett placed her finger on the bound 

woman's lips and shushed her.  "My name is Agent Red.  I'm here to rescue you."

     The incredibly proportioned woman silently nodded her head, her ample bosom jiggling 

slightly.  "They've bound my ankles.  Untie those first or I might fall," she whispered.

     "Good idea," Scarlett whispered back before getting on her knees.  She lightly grasped 

the naked woman's ankles but didn't feel any bindings of any sort.  She ran her hands up and 

down the shadowed woman's long, long legs but could still not find how exactly she was bound.  

"I don't feel any..." she started before being hit in the face by a small spray of warm fluids.  

"Hey!" she squeaked out in surprise, plopping down on her barely covered ass, "Did you just 

cum?"

     "I have done far more than that," the woman said as she released the overhead bar and 

let her arms dangle freely by her sides.  She threw her hair back to reveal her face to the 

infamous Agent Red.  "You are my slave now."

     Scarlett quickly rolled away and leapt to her feet, her skirt flying out to reveal a glimpse of 

her red panties.  "I don't think so," she said defiantly as she placed her hands in her hips.  

"Who are you?  Where's Kate?"

     "You are correct.  I am not that little Miss Goody two shoes Kate Upton," the sexy woman 

cackled as she stepped towards the secret agent, her mountainous breasts swaying softly back 

and forth, "I am Charlotte McKinney and you are now my thrall!  Bwa ha ha ha!"

     "We'll see about that," Scarlett said as she assumed a fighting stance.  "Where's Kate?"

     "Mother is safe," Charlotte answered as she continued walking slowly forward.  "Take 

your top off," she ordered.

     "Like I said, I don't think so," Scarlett said as she quickly tugged off her top to reveal her 

red push-up bra before returning to her fighting stance.  She looked down at the shelf of pale 

cleavage barely contained within her bra and then back up at Charlotte.  "Okay, good trick.  

How'd you do that?"

     "You have fallen prey to my pheromones.  Your will is mine," Charlotte crackled again as 

she stopped and pointed a finger at Agent Red.  "Off with the skirt!"

     "I'm not falling for that," Scarlett said as she undid the clasps of her skirt and let it fall to 

the floor around her sneakers.  She felt a cool breeze licking between her legs and looked down 

to see what she had done.  "Well shit," she mumbled.  When she looked up again Charlotte 

was now sliding up in front of her, the evil S.L.U.T. agent's breasts enveloping her own as she 

pressed herself against Scarlett.

     "Love me," Charlotte whispered breathlessly as her arms encircled Agent Red's mostly 

naked body.  They kissed deeply, their tongues meeting and caressing each other as their 

bodies melded together.  They rubbed their bodies together, moaning passionately into each 

other's mouths as they enjoyed the friction their bodies were making,  "Love me with 

everything you have," Charlotte groaned into Red's warm, pink mouth.

     Scarlett began kissing down Charlotte 's amazing body.  She grabbed onto the wicked 

woman's large breasts and smothered her face with them as she used her thumbs to circle the 

evil agent's hard nipples.  She continued licking and kissing down Charlotte 's body until she 

was on her knees in front of her, her panting face mere inches from her wet, naked cunt.

     Charlotte peered down at the complaint secret agent and smiled wickedly.  "Love me 

with your tongue," she ordered as she wound her fingers through Red's hair and draped her firm 

thigh over the subdued secret agent's shoulder.  Red reached around her and grabbed on to her 

thick ass as she bent forward, licking her slit tentatively,  "This isn't the first time to taste a 

woman, Agent Red.  Even in the labs were I was grown I heard stories of you.  Make me cum."

     Pressing herself tightly against Charlotte 's wet pussy, Scarlett licked up one of the evil 

agent's wet pussy-lips and down the other causing the statuesque villain to shiver in 

appreciation.  She held onto Charlotte 's broad hips as the servant of S.L.U.T. slowly began 

rubbing up against her face.  She used her pink tongue to circle the villainous vixen's clit, to 

make her moan as Charlotte held onto her hair more tightly.

     With Charlotte holding onto her, it allowed Scarlett to slid her hands up the villain's body 

to her phenomenal chest.  She squeezed and massaged the large orbs, circling the nipples with 

her thumbs and then pinching them with her fingers as she dipped her tongue between the 

horny evil agent's plump labia.  As she slid her tongue into Charlotte's hot hole, Scarlett 

squeezed her mountainous breasts until the firm flesh oozed out between her out stretched 

fingers.

     As Charlotte fucked her face harder, pressing herself against her talented mouth, Scarlett 

released one of her large, heavy tits and slid her hand down her graceful back.  She slipped her 

fingers between the horny agent's thick ass-cheeks until her fingertips met her darting tongue.  

Sliding two fingers into the villain's horny hole she used her tongue to circle Charlotte 's clit 

causing the evil agent to moan out in lust.  And then, with years of experience and the best 

training B.R.E.A.S.T.S. had to offer, in a blur of movement, Scarlett pulled her fingers out of 

Charlotte 's gripping hole and shoved them into her clutching ass as she shoved her tongue as far 

into her cunt as she could and nuzzled her clit with her nose while using her fingers to pinch her 

hard nipple.

     "Yessss..." Charlotte shrieked in bliss as she came, her warm, slick juices gushing out of her 

pussy and raining down on Agent Red's beautiful face.  Her entire body shook and seized as her 

orgasm crashed through her, her firm thigh wrapped around the talented agent's head.  She 

pulled at Red's hair to keep her balance and stop herself from falling to the floor as she rode out 

the most powerful orgasm of her life.  As she began to come down from her sexual high, 

Charlotte looked down at Agent Red staring up at her from between her legs.  "Just so you 

know, after S.L.U.T. rules the world, I'm keeping you as my pet," she told Red and smiled as the 

subdued secret agent nodded enthusiastically.  "Now sleep until I return for you.  Mwa ha, ha, 

ha..."

     In the cell holding Kate Upton, the busty secret agent was pressed to the wall, her long 

legs spread wide as Christina held her up and humped herself between her golden thighs.  

"No... no more, pl... please," she pleaded between gasps.

     Completely naked, Christina's thick, pale ass clenched and relaxed over and over again as 

she jumped herself between Kate's spread thighs.  "I think you've got one more in you," she 

cackled as she grounded her hot pussy mound against Kate's drawing ragged breaths from the 

captive woman.  Suddenly Kate's toes curled as her entire body tightened up, her long legs 

wrapping around Christina's waist.

     "Oh God not again!" Kate squealed as she came, her warm juices sliding out of her cunt 

and dripping into a puddle on the floor.  Suddenly Christina let her fall to the ground, surround 

by her slick juices.  "I... I give up... you... you win..." she panted in surrender.

     "Of course I win!" Christina cackled again with her hands on her hips.  Her large, gravity 

defying breasts jiggled as she laughed triumphantly, the small triangle of red pubic hair matted 

and knotted above her shaved, dripping wet slit.  She glared down at Kate as the secret agent 

continued panting for breath.  "Now, with you in a much more submissive mood, I shall use 

your genetic material currently covering my nether regions to create a clone army just like the 

Charlotte clone I've already made.  And with their libido enhancing pheromone control I shall 

seduce every world leader into becoming my horny, witless pawns!  Mwa ha, ha, ha..."

     Still completely naked, Christina strolled out of the cell and snapped her fingers.  

Immediately a dozen guards appeared around her and failed to not stare lustfully at her body in 

all it's naked splendor.  "You will guard the prisoner with your lives so that I might use her to 

lure Agent Red to her demise.  Fail and I will be displeased.  Succeed and you will be..." she 

began as she slid her fingertips provocatively across the tops of her extraordinary breasts, 

"...rewarded."  She turned and walked up the hall with every guards' eyes crawling over her 

firm backside.

     From the puddle of her own cum, Kate watched as Christina left.  "I may not have stood a 

chance against the Queen of the Grudge-Fuck but her guards are another matter," she thought.  

She began making soft cooing noise, slowly getting louder until she had the guards attention.  

She moved around until she was on her ass and spread her legs enticingly before sliding a hand 

between her golden thighs.  She moaned lewdly as she began stroking her wet pussy and 

reclined back on her free hand, arching her back and thrusting her breasts out.  She groaned 

louder as she slid two fingers into her cunt and began circling her clit with her thumb.

     "Oh God please," Kate moaned out as she made eye contact with the guards, "That evil 

woman left me hanging on the edge and I need relief.  Please help me."

     The guards all looked awkwardly at each other before turning back to the hot, horny, 

masturbating woman.

     "Oh please help me," Kate pleaded with wide eyes, thrusting her drooling cunt up against 

her hand.  She sat up straighter and began pawing at her phenomenal chest, mewling in lust as 

she eye-fucked the guards.

     The guards all looked awkwardly at each other again until one spoke up.  "We can sure as 

hell guard her just as well in there as we can out here!" he shouted as he began excitedly 

stripping off his uniform.

     "Fuck yea!" the rest shouted in agreement and before they all rushed into the darkly lit 

cell.

     In a matter of moments, Kate’s naked, bound body was covered in horny, naked men.  

They spread her body out on the floor, a guard shoving his aching cock into her wet pussy, a 

guard sliding his prick past her lips, two guards sucking and squeezing at her giant breasts, two 

more guards wrapping her hands around their dicks and used them to jerk themselves off as the 

rest pawed at every inch of heated, exposed flesh.  It was only a few moments before she 

swallowed her first load of cum and that cock was quickly replaced by another as the guard 

thrusting himself between her widely spread thighs shuddered above her.

     The guard fucking Kate’s pussy was quickly yanked away by another desperately horny 

man who began fucking her and she raised her wide hips up to give him easier access to her 

willing body.  Her grunts and groans were muffled by the cock fucking her mouth that was soon 

replaced by another as the men pawing at her body began rubbing their needy cocks over her 

skin, humping whatever part of her that they could.  With subtlety and skill she began turning 

the men from a pile of horny men raggedly fucking her into a more easily controlled group.

     Kate led the men fucking her like a train conductor, leaving some at the brink of orgasm as 

her voluptuous body was rock back and forth beneath them and getting others off as soon as she 

could to give them more stamina for the next time they got at chance at her.  In mere moments 

she was covered in puddles of the men’s cum and a few minutes after that the men’s cum was 

joined by puddles of their sweat.  The men grunted and groaned above her, panting and 

breathless as they continued to fuck her over and over again.  She kept them hard with her 

hands and mouth, urging them to keep using her body to the point of exhaustion.  Until they 

finally crossed that point.

     As one of the guards fucking her pussy came inside of her he looked down at her and was 

surprised when Kate looked up at him and winked.  She aimed the cock she was jerking off at 

his face and it exploded into his eyes, blinding him.  Twisting the prick in her other hand, the 

guard grunted in pain, his body following the movement of her hand and causing him to stumble 

against the guard fucking her mouth and both of them landed on the floor.  The guards 

humping her body realized what she was doing and tried to restrain her but the mixture of cum 

and sweat let her easily slip from their grasps and slide across the floor from the back to the still 

open door.  The guards struggled to regain their feet but the slick, wet mess they had left on 

the floor prevented them from regaining their feet until Kate was already out of the cell.

     Regaining her feet, Kate quickly shut the cell door, locking them in, before gathering up 

their uniforms and tossing them down the hall.  “See you later, boys,” she said with a grin and a 

wink before jogging down the hall to freedom, her large breasts swaying on her breasts with 

each step.

-At the same time, not to far away

     When Scarlett finished counting she opened her eyes and looked around.  She saw no 

sign of Charlotte and decided that that the coast was clear and stood up.  “Thank goodness 

Tech Division gave me those nose plugs.  I just wish they had given me a uniform as well, it’s 

freezing in here,” she said to herself as she stuck her head out of the cell and looked up and 

down the hall.  She saw no sign of the evil clone or any guards and grabbed her clothes wadded 

on the floor.  “Now to find Kate and escape,” she said when she had finished putting on her 

sexy cheer leading uniform.

     She walked quietly down the hall for a few yards before being startled by a cell full of 

naked S.L.U.T. guards.

     “Hey, lady.  Can you open the cell please?” one of the naked men pleaded.

     “I don’t think so, scofflaw,” Scarlett said defiantly, “You deserve this and more.”  

Completely missing the guards’ armor and weapons on the floor she continued down the hall 

looking for clues as to where Charlotte had gone as well as, apparently, the escaped Kate Upton.  

Peering around she spotted a sticky foot print on the floor.  “Hmmm, looks like a very horny or 

very well fucked woman came this way not five minutes earlier,” she said as she bent down and 

inspected the wet mark, “I’m obviously on the right track!”

     A few hallways away, Charlotte stood proud with her feet shoulder width apart and her 

fists on her hips.  “I knew I’d track you down, Kate.  Mwa ha ha ha...” she chuckled.

     Kate turned around and gasped at the naked woman.  “Who are you?” she asked with 

alarm.

     “Why, I’m you, mother,” Charlotte laughed.

     “That makes no sense,” Kate said with a note of confusion.

     “I am the product of the culmination of S.L.U.T.’s genetic science,” Charlotte chuckled, 

“They found DNA left over from one of your missions and grew me.  I am all you are and more.”  

Spreading her toned thighs wide, the evil creation slid her hand between her legs, parting her 

dewy labia and released her pheromone, covering Kate in her slick juices.

     “Eww... You got that in my eye,” Kate gasped as she rubbed her eyes.

     “You’re body is mine, Kate,” Charlotte said as she walked forward and gripped her genetic 

mother’s mountainous breasts.  “You will do everything I command,” she laughed as she lightly 

toyed with Kate’s nipples with her thumbs.

     “I am yours to command,” Kate said flatly as she stood up straighter and presented her 

chest to Charlotte.

     Charlotte used her tongue to cover Kate’s larges tits with her warm saliva, licking her 

nipples until her lust controlled prisoner was groaning and panting in passion.  Chuckling to 

herself she began licking and kissing down the other woman’s body until she was on her knees in 

front of her.  She pushed the helpless woman against the wall before lifting one of Kate’s legs 

up and draping it over her shoulder, opening the wet lips of her pussy.  She licked up the 

mindless woman’s slit causing her to shudder in pleasure and buck up against her mouth.  She 

peered up at her genetic mother, unable to see her face over her voluminous tits and chuckled 

to herself in maniacal glee.

     Scarlett peered around the corner at the two women a little further up the hall, one on her 

knees tongue fucking the other leaning against the wall.  In the dim light it was difficult to tell 

which girl was which, their bodies were both ridiculously developed but judging by the blank 

look on the standing woman’s face she was Kate Upton and she was under Charlotte’s control.  

“If Charlotte catches me sneaking up on her she can order Kate to attack me and there’s no way I 

can survive an assault from four breasts that large,” she thought as she tip-toed around the 

corner.

     Kate caught a glimmer of movement from the corner of her eye and looked over spotting 

the famous Agent Red dressed like a slutty cheerleader.  She couldn’t yell out to her co-worker 

or else Charlotte would realize that she wasn’t under the S.L.U.T. agent’s control and rather than 

using her mouth to fuck her into submission she’d call for guards and take her and Agent Red 

captive.  She gripped the back of Charlotte’s head and rolled her hips up, smothering her 

clone’s face against her groin as she tried to catch Red’s attention.

     “Is this considered a rape, incest or masturbation?” Scarlett wondered to herself as she 

tried not to get distracted by the two naked, voluptuous woman.  “Soooo much naked flesh,” 

she muttered to herself before shaking the lewd thoughts out of her head.  As she slowly made 

her way up the hall she kept getting distracted by the two overly-developed women, fighting 

against her instincts to just go slower, watch longer, because when would anyone ever get the 

chance to see two women built like these two fucking each other.  Porn stars weren’t built this 

good.  Suddenly she saw the stricken look on Kate’s face and realized what must be going on.

     Charlotte sank her fingers into Kate’s thick, soft ass, holding her tasty pussy to her face.  

She shoved her tongue as deep as she could into her genetic mother’s pussy as she could, 

lapping up her gushing juices.  She released one of Kate’s spongy cheeks and ran her hand up 

her body, squeezing her large tit and pinching her hard nipple.  All her concentration was on 

making Kate cum, enjoying the sounds of her mother’s moans echoing through the dark hall.

     Scarlett moaned out a bit before catching herself.  Her hands seemed to have minds of 

their own as one slid up underneath her top and squeezed one of her large tits and the other slid 

beneath her short skirt and teased her throbbing cunt.  Her juices slid down the insides of her 

thighs as she fought to control her throbbing body all the while she palmed her swollen breast 

and slid two fingers up her dripping snatch.

     Kate glared angrily at Agent Red as the secret agent masturbated not five feet from her.  

“What does she think she’s doing?” she wondered as her evil clone continued forcefully 

pleasuring her.  She tried to project her thoughts at the horny agent across the hall, to get her 

to act so they could take down Charlotte but the horny, masturbating agent continued fingering 

herself, staring at them both with glazed eyes.

     Kate’s moans of forced pleasure eventually forced their way into Scarlett’s lust addled 

mind.  She realized how she must look to Kate struggling across from her, caught in a battle for 

her life against a evil genetic monstrosity with a unbelievable body, phenomenal tits, thick round 

ass, and cascading blonde hair.  “I have to act now,” she thought as she pulled her naughty 

hands out from underneath her clothes.  Charlotte was on her knees before Kate, her long legs 

spread, bent forward slightly as she ate out her genetic mother and Scarlett was struck with an 

idea.

     Kate stared at Agent Red with confusion on her face.  B.R.E.A.S.T.S. top secret agent had 

finally stopped fucking herself, which relieved Kate, but then got onto her back on the floor, 

which confused Kate but suddenly Red put her feet against the wall and pushed off, sliding 

across the floor.  Suddenly Kate figured out what Red was up to and smiled with relief as the 

agent’s body slid quickly across the floor and her face slid under Charlotte’s out-thrust ass.

     Scarlett grabbed Charlotte’s thighs, amazed at how soft yet firm they felt, and stuck out 

her tongue, her uncanny aim sending it straight up into the evil genetic clone’s tightest hole.  

She could hear Charlotte scream out in surprise, slightly muffled by her mouth on Kate’s cunt, as 

she started to struggle but Scarlett kept a tight hold on her.

     With Charlotte momentarily distracted, Kate wiggled her way out from her clone’s grip.  

She quickly got down on the floor on her stomach, her large tits pressed flat against the cold 

floor, and turned her head to the side.  She scooted her way between the struggling genetic 

abomination's thighs, grabbing her by the waist and extending her tongue as far as she could.  

She quickly found Charlotte’s inflamed clit, circling it with her tongue before sucking it between 

her lips, trapping it and continuing to lash it with her skilled, moist tongue.

     Both B.R.E.A.S.T.S. operatives kept the struggling evil agent trapped while they attacked 

her ass and pussy with their knowledgeable mouths, keeping her helpless in their arms.  They 

both quickly developed kinks in their necks due to the odd angle but it was a small price to pay 

to keep the free world safe.  They drove their tongues as deep into her wildly thrashing body as 

they could, fucking her with their mouths and quickly driving her towards orgasm.  Charlotte’s 

body seized as she came, her juices gushing out and covering Scarlett and Kate’s beautiful faces.

     As Charlotte came down from her orgasm, Kate and Scarlett released her to fall limply 

onto the floor.  They stood up and looked down at her prone body as she struggled to regain 

control of herself.  Both secret agents placed their fists defiantly on their hips as Kate looked 

over at Agent Red.  “How did you escape her fierce pheromones?” she asked.

     “Nose plugs,” Scarlett said simply, “Tech division was really up on their game this time.  

How did you escape them.”

     “Well, technically they’re my pheromones.  If they were capable of affecting me I’d be 

horny all the time,” Kate answered before giggling.  “Can you imagine what I’d look like if I was 

some kind of nympho?” she laughed out.

     Scarlett’s pussy began throbbing as all the things a nymphomaniac supermodel could 

possibly do just to subside the burning in her loins.

     Kate nodded her head and looked back down at Charlotte.  “We’ve got to tie her up.  

Any ideas?  Once that’s done I can get her back to B.R.E.A.S.T.S. on my own,” she offered.

     “’Fraid Tech Division didn’t supply me any rope,” Scarlett said with a shrug.

     Kate looked back over at Agent Red.  “Well, that top you’re wearing just might do it,” she 

offered.

     Scarlett looked over at Kate with disbelief.  “How am I supposed to get back to 

Washington topless?” she asked.

     “I don’t really think it’ll be a problem for a topless cheerleader to get a ride,” Kate said 

with a smirk.

-The next morning, inside the living room of the President and his family

     Scarlett tip-toed across the thick carpet, careful not to make a sound.  The lights were off 

and the curtains closed against the rising sun and that was just how she wanted it, dark with no 

witnesses.  And then suddenly the lights turned on.

     “What... The... Hell?” Thad gasped as he saw his personal Secret Service agent frozen with 

her eyes wide open in shock.  She was frozen in mid-step, her hair still it’s natural red color, 

wearing her cheer leading skirt up over her chest, concealing her nipples but revealing the 

undersides of her large breasts, her red thong ragged and barely held up by the strings she had 

tied at her hips, and her sneakers.

     Scarlett was caught and she knew it.  With no other options she decided to try and play 

the whole thing off.  She planted her foot, placed a hand on her hip and wagged her finger 

angrily at Thad.  “Young man, we’ve had the discussion about your language,” she said sternly.

     “Is that the out fit you left in?” Thad asked with his mouth and eyes wide open as he 

stared at the barely dressed secret agent.

     Sighing in surrender, Scarlett relaxed.  “Yes, there was an emergency and I didn’t have 

time to change,” she said before holding her arms out to present her ruined outfit to Thad, “This 

is all that was left.”

     Thad licked his lips hungrily.  “Well, I got some time before school, wanna finish my dance 

now?”

     Scarlett rolled her eyes in frustration.  “I seem to remember you ‘finishing’ just fine 

before I left, Thad,” she said sternly.

     “I finished, sure,” Thad said with a mischievous smirk, “But you didn’t get a chance to 

finish your dance.  Hence, you, technically, still owe me.”

     “It getting to be that saving the world just isn’t worth the hassle,” the nearly naked super 

secret agent mumbled under her breath.

The End.